АО «Казахстан Кагазы» завершило процесс реструктуризации четырех выпусков облигаций, сообщила компания. Согласно распространенному в четверг пресс-релизу, результатом достигнутых с держателями облигаций договоренностей стало существенное удлинение сроков погашения обязательств группы.
Общая сумма реструктурированных облигационных займов составила 15,212 миллиарда тенге, или 44% от общей суммы финансовых обязательств группы.
По информации компании срок погашения облигаций первого выпуска (4 миллиарда тенге) перенесен с 2010 года до 2015-2018 годы, купонная ставка снижена с 10,1% до 6%. по второму выпуску (3,5 миллиарда тенге) срок погашения перенесен с 2011 года на 2026 год, купонная ставка изменена с 1,5% сверх инфляции, максимум 12%, на 13%. Третий выпуск (3,5 миллиарда тенге) будет погашен не в 2013 году, а в 2026 году, ставка изменена с 1,5% сверх инфляции, максимум 12%, на 13%. Срок погашения по четвертому выпуску (12 миллиардов тенге) перенесен с 2013 года до 2028 года, ставка повышена с 12% до 13%.
Согласно сообщению, решением биржевого совета Казахстанской фондовой биржи (KASE) 1 апреля 2011 года второй, третий и четвертый выпуски облигаций группы были возвращены из категории «Буферная Категория» во вторую подкатегорию категории «Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки» официального списка и вновь допущены к торгам на бирже. Первый выпуск перестал быть облигационным займом после истечения срока его обращения в 2010 и был оформлен как срочное финансовое обязательство группы перед каждым отдельным держателем облигаций первого выпуска.
Казахстан Кагазы управляет компанией Kagazy Recycling — крупнейшим в республике производителем бумаги, картона и упаковочных материалов. Кроме того, через компанию Estate Activities Kazakhstan Казахстан Кагазы реализует проекты в области девелопмента коммерческой недвижимости.
В ноябре 2010 года материнская компания группы — Kazakhstan Kagazy PLC, бумаги которой торгуются на Лондонской фондовой бирже, сообщила о достижении договоренности с казахстанским «Альянс Банком» о реструктуризации банковского займа на сумму 29,3 миллиона долларов. Кроме того, «Альянс Банк» рефинансировал заем компании, взятый в Евразийском банке на сумму 5,5 миллиона долларов и срок по которому истек в августе 2010 года.
Источник: http://newskaz.ru
