ОАО «Полюс Золото», ведущий производитель золота в России, определило условия обратного поглощения со стороны своей казахстанской «дочки» KazakhGold, говорится в совместном сообщении компаний, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.
Планируется, что KazakhGold станет головной компанией группы «Полюс золото», а затем будет переименована в Polyus International и проведет листинг на Лондонской бирже (LSE). Сделка по обратному поглощению KazakhGold «Полюс золота» будет проводиться в два этапа — сначала ее акции выкупят крупнейшие акционеры, а затем в течение 1,5 месяца — миноритарные.
Предполагается, что каждая акция «Полюс Золота» будет обмениваться на 17,14 GDR KazakhGold, а каждая депозитарная расписка «Полюс Золота» будет обмениваться на 8,57 GDR KazakhGold.
При этом цена одной акции «Полюс Золота» и двух расписок на акции составляет приблизительно 68,56 доллара за ценную бумагу, цена одной расписки KazakhGold составляет около 4 долларов за бумагу.
Исходя из этих параметров, капитализация «Полюс Золото» составляет около 13,1 миллиарда долларов.
Финансовым консультантом KazakhGold по определению коэффициентов конвертации выступил банк HSBC.
В начале июня президент и один из основных бенефициаров «Полюса» Михаил Прохоров сообщал, что сделку по обратному поглощению с KazakhGold планируется завершить к сентябрю текущего года.
В дальнейшем предполагается, что объединенная компания «Полюса» и KazakhGold — Polyus International — после проведения листинга на LSE может осуществить слияние с одной из ведущих мировых золотодобывающих компаний.
Портфель активов «Полюс золота» включает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии. «Полюс золото» в 2010 году увеличило производство золота на 9,9% — до 1,386 миллиона унций. В планах компании в 2011 году произвести 1,4-1,5 миллиона унций золота.
Основными бенефициарами компании являются Прохоров (36,28%) и Сулейман Керимов (37,86%). Уставный капитал компании состоит из 190,6 миллиона обыкновенных акций номиналом 1 рубль.
Источник: http://newskaz.ru
